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创新药(yao)行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引(yin)众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药(yao)指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们(men)看得更猛”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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2、Santos在周一(yi)的公告中指出，由(you)ADNOC的投资部门XRG牵头的收购要约是在(zai)3月21日和3月28日同一财团提出的(de)两项保密、不具约束力和指(zhi)示性的提(ti)案之(zhi)后提出的(de)。