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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消(xiao)费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走(zou)强固然存(cun)在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新(xin)药标的(de)将(jiang)获得显著超额(e)。但对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升(sheng)开始下(xia)降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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