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“噹(dāng)前(qian)或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值(zhi)投資的(de)良好時(shí)機(jī)，價值投資(zi)的本質(zhi)在(zai)于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行(xing)業(yè)、優秀公司以及郃(hé)理價(jia)格。目前，諸多優質公司的估值仍處(chù)(chu)于相(xiang)對(duì)低位。預(yù)計(jì)下半年市(shi)場(chǎng)機會(huì)(hui)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型(xing)’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以(yi)機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股(gu)、成長(zhǎng)股；另一耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)些白馬股將受到追求穩(wěn)(wen)定迴(huí)報(bào)的投資者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)(long)如昰説(shuō)。

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过(guo)去今年7月政治局召(zhao)开后对经(jing)济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一步(bu)强化稳(wen)增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🧅，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥿，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍇🤍🩰🍉。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👙🥿。今年以来🍊，各领域上市企业业绩表现出色🍆🩰🩳，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、1、受到(dao)来自(zi)供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日(ri)，全(quan)国(guo)生猪均价14.66元/公斤，较年初(chu)跌1.66元/公(gong)斤；基准交割(ge)地河南地(di)区(qu)猪(zhu)价(jia)14.83元/公斤(jin)，较年初跌1.44元(yuan)/公斤。受到(dao)能(neng)繁母猪存栏增加的(de)影响，生猪产能过(guo)剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位(wei)回落(luo)。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月(yue)11日，卓创样(yang)本点统计我国生猪日度均价14.52元(yuan)/公斤。随后，猪价(jia)延续(xu)低位震荡。

2、🏮 后续如(ru)何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二(er)是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。