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展望下半年💔💋🍈，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥭😠💋🍌，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上💗，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💘🥕😈，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💔，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍅🥻，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👿🥑💗。向前看，需要注意来自盈利端的风险🧅🍅，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度💖，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💋👠🍌，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👠😻💗。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👗🥕💞，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍈🥬💌🧡，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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从消息面上看😈，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍌，此前媒体报道称论坛期间💝🥝，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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关键在(zai)于特朗普作为(wei)全球和平缔造者的承诺 —— 或(huo)者如他在 1 月份的就职(zhi)演说中(zhong)对人群所说(shuo)，要 “为一个充满(man)愤怒、暴力和(he)完全不可(ke)预测的世界带来新的团结精神”。

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1、大西洋两(liang)岸分化的货币政策及其对金(jin)融市场影响(xiang)也成为分析人士观察的重(zhong)点。随着欧(ou)洲央行将借贷(dai)成本下调至2.00%，美欧两地利(li)差已达(da)到225个基点以上，为2019年9月以来的最高水平。通(tong)常而言，美国利率上升会使美国资产更具吸引力(li)，从而(er)提振美(mei)元，但(dan)近期美元汇率走势却未如以往那般强劲。自今年1月中旬以来，欧元兑美元已累计上涨(zhang)超(chao)过13%。分析认为，美国预算赤字大(da)幅扩张前(qian)景叠加美国(guo)贸易政策带来的不确定性，已促使全球投资者慎重考虑对美投资，越来越多(duo)的资金开始转向相对稳定的欧元区市场。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍋，但营收和归母净利润增速均有放缓🥿💓，显示需求下滑压力仍存🍇🥬。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👙，食饮消费结构升级仍具潜力。