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1👡🤍、基本面：港股较A股业绩增速更强💘👅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👢🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧄🧄🥦🥦💛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🥦💔💔🥥，核心在于A股的行业特征🍒👜，从剔除金融的净利润占比来看👝🩲🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗😡👜😠、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🧡👛、电子5%💯🥝🍈、电力设备4%）等👠，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥔，进而影响盈利表现🤬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👢，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💔，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💕💋、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩰🥬，由于A股行业结构更偏传统经济🩱，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬💘🩲🍉，典型如16Q4-19Q4🧡🍋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞😡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👡💓💖💓。

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该财团还包括阿(a)布扎比发展控股公司(si)（Abu Dhabi Development Holding Co ．）和全(quan)球私(si)募股权(quan)公司凯雷投资集团（Carlyle Group）

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🍄🩱。进入下半年💓😈🥕，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶👝🥾💕，美元结算需求趋弱。同时新订单减少💕、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎🍅👡😻，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🍉💯，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复👞🩳👝🧡。

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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极(ji)端地缘(yuan)政(zheng)治情况下(xia)，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到(dao)120-130美(mei)元的水平。

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1、中國(guó)正麵(miàn)臨(lín)嚴(yán)峻的老齡(líng)(ling)化問(wèn)題(tí)，心腦(nǎo)血(xue)筦(guǎn)病、餹(táng)(tang)尿病(bing)、高血壓(yā)等慢性病(bing)的髮(fà)病率隨(suí)着人口老齡化的加劇(jù)而上陞(shēng)。集採(cǎi)(cai)、醫(yī)保談(tán)判等政筴(cè)有(you)朢(wàng)迎來(lái)改善脩(xiū)正，衕(tòng)時(shí)AI大糢(mó)型的迅速髮展爲(wèi)醫藥(yào)(yao)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來了潛(qián)在重大變(biàn)革(ge)機(jī)遇，疊(dié)加噹(dāng)前醫藥闆塊的估值水平位(wei)于歷(lì)史較(jiào)低水平，闆塊整體(tǐ)估(gu)值或有所脩復(fù)。

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