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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的(de)资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新(xin)药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资(zi)者而言，在(zai)短(duan)期波动(dong)思维下，板块的容错(cuo)率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部(bu)分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比(bi)也从高位回(hui)落，表明资金(jin)开(kai)始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象(xiang)亦(yi)能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👢🍋🩱。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩲，比如财政🍌👘👄、货币🍆、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍊🤬💯💞，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下😈，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下😡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔🌽💖💟👜，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧🧡👄。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶💌🧡🥦，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯💟🍇🍎👜👢、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显🥝🥭，内外盘价差一度走强到近10美元🍓🤬，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强🎒🍆🩰👅，刷新了一年多来的高点😠。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损🍆👜，让供应端再次收紧💘🤍，提升中国炼厂加工成本🍆🥬👡。

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1、Meta不同意CCI的命令🍎👅，并警告其业务将受到打击。今年早些时候，印度一家法庭暂停了这项为期五年的数据共享禁令，令Meta松了一口气💝。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报(bao)告中的一个预测，即关税将 “缩小美国(guo)经(jing)济规模(mo)”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。