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截面波动率来看🥦🥬🩱🍌，最近一周沪深300💕、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🌽，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍇。近一个季度看🥕💖😻，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🌽💞，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加💌🍉，个人投资者加速入场👢🍒🥭🍈；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍌。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🤬🩲。

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今年(nian)以来(lai)，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市(shi)场上(shang)的赚钱效应在不(bu)断(duan)积(ji)累。量(liang)化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入(ru)的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成(cheng)的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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5月民航正班客座率(lv)为(wei)84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰(shi)市場(chǎng)重(zhong)要線(xiàn)索(suo)：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以(yi)25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)兩(liǎng)波較(jiao)明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)(dang)下仍(reng)處(chù)于第(di)二(er)輪(lún)高低切週期中。以月度(du)-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近(jin)一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)(diao)陞(shēng)或(huo)具備(bèi)后續(xù)催化(hua)的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)(dui)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電(dian)池(chi)（固(gu)態(tài)電池主(zhu)題(tí)）、電網(wǎng)(wang)設(shè)備、工(gong)業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵(mian)，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)(jin)一步降低(di)后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短(duan)期(qi)風格層麵繼(jì)(ji)續關註科(ke)技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)(chu)、小金(jin)屬。

2、从当前市场空间的角度来看，满(man)足市场空间大、低渗透率的(de)，加速(su)提升的(de)方向包括AI硬件及应(ying)用(yong)，人(ren)形(xing)机器人，固态电池，信创半导体国产化(hua)，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。