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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年👞🥾，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个🥔。其中🍉🍊💝，恒瑞医药🍆💌🧄、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作🎒💕😡、并购榜单前十位。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👝，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👢💋、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💌💕👘。大会期间🩱🥒👛，火山引擎发布了豆包大模型1.6👚👞🍏、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🤍。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💓🥔👝🩱，同时显著降低成本😠😻🍅💕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💞🍊，且具备突出的价格优势💛🥑🥝💝。在服务升级层面💛👚🍋💟，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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过(guo)去两个月港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表(biao)现强势，恒生指数年(nian)初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可(ke)分为两(liang)段，年初至3月19日(ri)恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本市(shi)场下跌(die)，港股较A股(gu)跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特(te)朗普(pu)“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的(de)弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价(jia)也再度下行，降至历史低位。

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1、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面💓💔💔，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内🧄🍓🍌，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流🩰🩰👝，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面🩱🍉💝，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🥾🍓，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下👘😻💞🥿👠，日元或是区间行情。

2、首先🩳，在客户结构上🥬🧄，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌🥝。2022年至2024年🩱🍊，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元🍊💗👜、14.38亿元👡🥕🥑🥔👚、15.55亿元，收入占比分别达78.9%🩲🥦🥕、82.1%、76.8%。