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关税水平正在积极(ji)谈判中 —— 本周有两(liang)个(ge)焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而(er)国会预算办公室(shi)的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持(chi)稳定，而且在(zai)他按计划(hua)离任多年后也保持稳定(ding)。

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但从当前的市场来看🥑，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部😠、中部、北部😡💕🤬、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元🥒🥦、56.05亿元、64.01亿元🧄🍒💔🩰、32.5亿元👜🥻😻，合计251.27亿元，占比总营收高达90%👗🤍👘。数据推算👙👛，海外市场收入明显不足10%🧄💋，占比极低。

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这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成(cheng)功，更重要的是(shi)BD（商业开发）授权收入(ru)开(kai)始常态化。恒(heng)瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付(fu)款计入(ru)，表明(ming)创新管(guan)线价值正在得到系统性(xing)重估。

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银(yin)行ETF（512800）基金(jin)经理助理张放：这说明银(yin)行股是“确定(ding)性”与“成(cheng)长(zhang)性”的结合体。高股息(xi)防御方面(mian)，国有大行和部分股份行(xing)凭借低估值（PB 0.5-0．8倍(bei)）、高股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置换），成为险(xian)资、社保等长期资金的避险选择。高弹性成长方面，一些地区性优质(zhi)城商行、零售(shou)型股份行，凭借区域经济红利和业务转型，净利润增速(su)维持两位数。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF，一(yi)键配置银行(xing)板块，兼顾银行(xing)股给组合带来的“确定性”与“成长性(xing)”。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇🩰🧅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍒💗👄🍉，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳🥻。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩲😠👙🍅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧅💓💟。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🌽，在观测到PPI的显著修复之前🩲🍌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👠。

2、在出席海峡论坛大会发表致辞时，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的💘🩲👛💓。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感🥒🥻。两岸唯有透过不间断的交流与认识🥾😡😈🥥👘，才能减少误解👛💞，避免误判💕，建立信任与共识🥾🥾，共同寻找合作与发展的机会💌💟👢。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作💖😈👙、共谋未来👄👝🌽，两岸才能够创造出和平双赢局面。