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维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下(xia)半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤(yu)积的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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2、估值：港股更便宜🍋💝🍇🥻，结构上汽车、军工、电力设备🍅🍇🩳👞、电子等行业较A股估值更低👙🥝👿。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍅🍓，截至6/13，万得全A PE（ttm💋🥕💞😈，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💛🌽，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥒🌽。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😠🩱、35%分位🍎👗，4月初经历关税冲击的下跌后🍊🥝，恒生指数PE 8.9倍💛、17%分位💖👄，同期万得全A 17倍🥦🥥🥿🍌👝、24%分位🤍。结构上看🥦🍇🥿，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥒😻，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍍🧡、军工（107%）🤬💯🥬🥿、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍄👠、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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