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一是科技成长，过去(qu)一段时(shi)间科技板块表现(xian)较为低迷(mi)，主要原因是风险偏好未能持续提升，同时算力等(deng)的(de)未来需(xu)求(qiu)受到质疑，估值回落(luo)到低位。二是(shi)中国制造，包(bao)括高(gao)端机械、汽车、军工(gong)、医药等，其中优质的(de)公(gong)司值得(de)重视。三是新消费，部(bu)分公司不但牢牢占据(ju)国内市场(chang)主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利，成为上市公(gong)司业绩的新增(zeng)长点。

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向前看，随着关税对美国成品油消费(fei)的实际影响或待显现，OPEC+也(ye)将进入增产提速(su)的兑现期，我们认为石油市场(chang)或将进入现货基本(ben)面转(zhuan)向宽松的预期验证阶段。考虑美联储对降(jiang)息举措持观(guan)望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局(ju)势也依然存在较(jiao)高不(bu)确定性，我们提示短期(qi)内石(shi)油市场情绪可能偏弱。

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伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言🍊🤍👜😠，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日🍄👗🍇🍒，但几乎是2022年初水平的两倍🍉🥾。与此同时🤬🤍，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。

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1、新消费主题在IP潮玩👛💖🍎、古法黄金上涨后🧄🤬，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🍓🥑，包括各类代理外包💌、个性化定制高效服💗🧅💋、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍆👙🧅👜💔，包括缓压治愈🎒🥻👡🍑、精品创意、情感陪伴💕💓、社交体验🍒🥻😠🤬🥦、品牌文化💓🧅。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍊，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🤍、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👜。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰👢🍓👄🩳💌、小家电🥥、体育和户外用品等板块优势明显😈，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🥭，服务机器人🥥👞、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

2、人聲(shēng)鼎沸(fei)，這(zhè)(zhe)昰(shì)創(chuàng)新(xin)藥(yào)曾經(jīng)(jing)熟悉的行情，但這一次來(lái)得更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)(wen)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)情都在創新藥，全行業(yè)都在看，包括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看得(de)更猛，會(huì)找一些之前醫藥分析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公(gong)司。