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2💖💛、估值：港股更便宜，结构上汽车🥿🍊👙👜🤬、军工🍅、电力设备🍓🍇🌽🩲、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👢，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💔，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💋💖💟。从相对水平来看💗💘😻，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍏💔。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🩳💟🤍🍆，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍎👡🌽，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👜💋，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💯👚🥬、军工（107%）🥻👗🍋、电力设备（89%）🥿、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍓😻🩲。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👗。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🌽，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💟、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善💞，市场反弹。两轮行情虽时空相似🧄🩳🍓，但板块轮动特征差异显著👿。

2、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭🍍🍏，随后双方展开多轮交火💝🩱。中东局势突变🍆💌🧅，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌👿🥦👿，而石油🍒🥝、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🧅🍊，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。