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这(zhe)里我们分享一(yi)个(ge)判断中短期(qi)市场方向的视角：判断(duan)中短期(qi)市场，可适当降(jiang)低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主(zhu)要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善(shan)。后(hou)续(xu)宏(hong)观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前(qian)不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩰🩱。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨💌，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💗🍆👡，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🤬，为今年4月以来的最低水平👠🩲💯。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥿；结构上来看🍇，前期活跃的新消费💞、创新药等主题的成交占比持续提升后🌽👅🍈，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势🍄🍊，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升👛🥦🧡。

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