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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修(xiu)，打消(xiao)市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响(xiang)有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放(fang)。并且我们在前文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板(ban)块厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举措(cuo)转移(yi)至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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