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风险提示：海外地缘冲突不确定性🍆🍈🧅，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🥭🍄、不作为投资推荐依据。

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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港(gang)股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠(die)加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍有新高可(ke)能。

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短期海外扰动增加🍌👡，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示💝💌，新消费(珠宝钻石👄🤍👢🥻🥬、IP潮玩💗🍆、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向💟💋🧄🥦，在景气预期二阶导仍为正的情况下💯🧅🍆，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🥿😡。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍅🥭，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💓😈，指向休整波段👚🍌。

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1、一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的💝🍏，但实践中难以实现长期投资🥾🍎💘👿💗，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核🤍🌽。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长💞，但目前的难点在于🍌🤍💕，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核💝。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后😈，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理🍌？

2、本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）👙、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。