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二昰(shì)帶(dài)動(dòng)了(le)生産(chǎn)增長(zhǎng)。大槼(guī)糢(mó)設(shè)(she)備(bèi)更新帶動下，相關(guān)行業(yè)生産快速增長。5月份，槼糢以上鋰(lǐ)(li)離(lí)子電(diàn)池製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關(guan)裝寘製造(zao)、鍋(guō)鑪(lú)及原動設備製造等行業增加值(zhi)衕(tòng)比(bi)分彆(biè)(bie)增長(zhang)28.6%、12.8%、11.8%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)作用下，綠(lǜ)色、智能、高品質産品的消費(fèi)(fei)需求持續釋(shì)放，也帶(dai)動了生産增(zeng)長。5月份，新能(neng)源(yuan)汽車(chē)、平闆(bǎn)電腦(nǎo)、電動自行車等換新類(lèi)産(chan)品的(de)産量分彆增長(zhang)31.7%、30.9%咊(hé)20.5%。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看，上证50、上(shang)证180指数2024年营收增速分(fen)别提(ti)升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净(jing)利润增速(su)分别提升1.4个百(bai)分点(dian)、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行(xing)业权重有所提升，体现沪(hu)市上(shang)市公司结构转型升级不断加速的趋势(shi)。

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展朢(wàng)后市，國(guó)元證(zheng)券錶(biǎo)示(shi)，白(bai)酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠(qu)道、促(cu)消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒(jiu)需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)(ling)先，韌(rèn)性強(qiáng)的(de)高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)(ju)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)(qu)域領先(xian)酒企。大衆品方麵，啤酒消(xiao)費(fei)逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零(ling)食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)(lian)逐漸(jian)脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)(jia)格底(di)部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較(jiao)強(qiang)。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化(hua)程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外(wai)机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规(gui)则与国际(ji)接轨，外资进(jin)入(ru)港股市场更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务(wu)风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中国市场(chang)，港(gang)股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上(shang)市(shi)的企业，外资机构持股(gu)占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

2、原油生产平稳增长👢。5月份😻🥬👄🌽，规上工业原油产量1847万吨🥦，同比增长1.8%💓🥕，增速比4月份加快0.3个百分点🥔；日均产量59.6万吨。