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1🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强🎒😈👘🍆，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💞🥭，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥒👢👄👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗🍒🩱、煤炭6%），消费（食饮8%🥥👘🤬、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💕🥕😠🍇，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👜🥥🥬💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍈👚，且更偏向于互联网💛🥦👄、信息服务等细分领域😻，包括腾讯👘、网易🥕👛👝、美团等互联网巨头💖，消费😻👜🍍🍄🍑、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😈💛🧅🥔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩳👅🍅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟🧅🥦，典型如16Q4-19Q4👠👗，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍌🥒，二者增速差从8pct降至-6pct👜。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约💖。5月CPI同比下降0.1%🩰🍍，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🥿🍆🤍，已连续32个月处于负值区间💓。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外👘🍊🍄，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🥾🍎。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🍒🍉👠🍉，需要“财政🥝🥬🥒🩲🍇、货币🍊、产业🍉、就业🍌🍌🎒🍒、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🍄🩱💋🍍，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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其中(zhong)，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)(jia)電(diàn)網(wǎng)的郃(hé)作歷(lì)史長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入(ru)佔(zhàn)比接近50%。截至(zhi)目前，公司多欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)已(yi)在(zai)業(yè)內(nèi)取得較(jiào)高市(shi)場(chǎng)份額(é)，如覈(hé)(he)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的國內市佔率約(yuē)(yue)爲(wèi)27%-31%、行業排名第二。

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