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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有(you)色(se)金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导(dao)致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若(ruo)价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海(hai)外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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