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美国农业部6月供需周五零点(dian)发(fa)布，多数维持此前(qian)预(yu)估，亮点有限。市场等待月末(mo)的种(zhong)植面(mian)积报告。马来西亚5月供(gong)需报告中性偏空，虽然(ran)5月库存(cun)199万吨低于市场(chang)预期的(de)201万吨，但产量表现好于预期，持续增长处(chu)于同期高温，表明供应(ying)压力较大，后市(shi)需要更多的(de)需求消化(hua)。印度(du)5月(yue)油籽报(bao)告显示5月油脂进口118万吨，四个月高位，基本(ben)满足当月需求，油脂库存止跌。印度油脂总库存和豆油、棕榈油库存偏低，市场关注印度补库需求。总的来说，报告结果中(zhong)性偏空。

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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)(jiao)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下(xia)降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美(mei)联(lian)储降息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至21年(nian)初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏(zou)和(he)幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望(wang)相对港股(gu)走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃(yue)居A股第4！中无人机亦(yi)大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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1、低利率環(huán)境(jing)下，紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)配寘性(xing)價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利(li)資(zi)産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防(fang)禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低(di)風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資(zi)筴(cè)(ce)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)(dui)于近期在成長(zhǎng)類(lèi)(lei)資産(chan)的投資中取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)(hua)穫(huò)利了結(jié)的投資者(zhe)而言，紅(hong)利資(zi)産不失爲一箇(gè)優(yōu)質的資金再配寘方曏(xiǎng)。

2、营业收入(ru)方面，泰康资产以14.71亿元(yuan)居首，同比增(zeng)长7.06%；太保资(zi)产、人保资产、中意资产、安联资管一季(ji)度(du)分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元(yuan)、1.01亿元、0.67亿元。