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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具(ju)体(ti)来(lai)看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点(dian)关注以(yi)旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子(zi)金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续(xu)发布(bu)。

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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能(neng)驾驶等细分领域是投(tou)资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是(shi)核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统(tong)性(xing)提升的起(qi)点(dian)。

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值得(de)註(zhu)意的(de)昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月29日(ri)，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基(ji)金(jin)）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)(zhang)。

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由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择(ze)的参(can)考。每年7月，相(xiang)对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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1、以科创板为例，其聚焦于符合国家战略🤬👛🤬🥑、突破关键核心技术🍊💓、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起👄，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地🥾。6月13日，科创板迎来开板六周年💖💔，至此已累计有588家企业上市🎒🥻，总市值近7万亿元，IPO募集资金达9232亿元🍍💘，再融资募集规模也高达1893.62亿元；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。

2、量價(jià)(jia)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基金槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全(quan)市場(chǎng)槼糢最大、流(liu)動(dòng)性最(zui)佳*。