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中新网6月(yue)16日电 据柬埔(pu)寨媒(mei)体(ti)报道，当(dang)地时间16日，柬埔寨人(ren)民党主席、参议院主席洪森(sen)宣布，如果24小(xiao)时内(nei)泰国军方仍未恢复柬泰边境正常(chang)通行，柬埔寨将从17日(ri)起全面禁止泰国农产品入境。

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1、抢出口(kou)退潮(chao)后(hou)，预计外(wai)需动(dong)能(neng)的转弱对内需和物价也将带来(lai)一定压力，基本面(mian)叙事或再度浮出水面。上半年表(biao)现尚好的(de)消费或因外(wai)贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀(zhang)的分化趋势(shi)也可能出现(xian)收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导(dao)。

2、分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持(chi)续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。