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建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股(gu)短期震荡和板块轮动(dong)加(jia)强。对于不确定性较高的(de)外部环境，以港股红利资(zi)产为代表(biao)的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入，助推最新份额、规模齐创其成(cheng)立（22/4/8）以(yi)来新(xin)高，五月以来(lai)规模(mo)增长超50%。（数据来源：交易(yi)所、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模(mo)为15.17亿元）

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3、供应：本周玻璃供(gong)应较上周进一步回落，隆众数据显示，周五浮法玻璃行业日熔量15.57万吨，较上周五的15.62万吨回落(luo)500吨/天。后期玻璃产线放水、复产继(ji)续(xu)交替进行，玻璃供应(ying)水平仍将(jiang)维持(chi)低位波动状态。需关注(zhu)多行业亏损情况(kuang)下(xia)是否存(cun)在产线超预期放水情况，以(yi)及后(hou)续点火产线能否如期落地。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍓🤬，美联储降息预期影响港股表现🥿💛🍎💔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😠🍎🍑💕🤬，核心资产泡沫破灭🥿，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💯👘🍎👛👚，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍊🍎🥾，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍎🍄，同样涨幅居前👿👗🥦，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💝💞👝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗🩱👢👡，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👜，是21年A😡🥿、H行情分化的重要原因之一🍈🥭。当前来看🧄👢👜👜，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👄💝🍈💛，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥦🍇🎒🥝，但短期概率不大。此外🍈👚，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧅。

2、今年以來(lái)，恆(héng)(heng)生生物科技指(zhi)數(shù)暴漲(zhǎng)超60%，超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的(de)漲(zhang)幅。這(zhè)股熱(rè)潮揹(bēi)后，昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企以一係(xì)(xi)列億(yì)美元(yuan)級(jí)彆(biè)(bie)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了(le)投資者熱情。