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湘财证券指出，长维度来看🥥🥻，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍋💘。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🩲👄👙🍊、绿色🍅👛、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🥻💔👿。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👞🍓🥑，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🥥🍌👅🍉，大环境稳定有利于市场上行💯💔🩳。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🩱💓🤬，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍄🍓。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍑🍋👗💛，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥭👿🍉💞💛。并且我们在前文中提到🍊👢，云厂商资本开支均维持或上修🍒💞🥬，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💌🩱🎒，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍏🍅，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💓👚，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👜💓🍉💔，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍋🍌👿。

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1、东吴证券认为，AI+金融时(shi)代的到来将从存量(liang)、增量2个方面利好金融行业。存(cun)量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精(jing)准营销(xiao)将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用(yong)户基数提升，投融资需求提升，市场交(jiao)投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能(neng)下新兴(xing)产品及应用(yong)应运而生。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进(jin)一步推进全球化(hua)战略，提升国际品(pin)牌形象和综(zong)合竞争力，公司拟(ni)发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。