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1、截(jie)止5月(yue)末，我(wo)国棉花商业库(ku)存为(wei)345.87万吨，环比下降37.53万(wan)吨；工业库存(cun)为(wei)94.11万吨，环(huan)比增加1.21万吨；合(he)计为439.98万吨(dun)，环比下降36.32万吨，同比下降26万吨(dun)。

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【观策·论市】中(zhong)东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核计划发动空(kong)袭(xi)。当前中东局势(shi)会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格(ge)短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响化工、有色(se)金属(shu)等板块。对(dui)A股影响(xiang)来看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市(shi)场避险情绪可能促使资金流向红(hong)利等防(fang)御性板块；其中油气与贵金属(shu)（黄金、白银(yin)等）或(huo)将存在较优的投资机会；考(kao)虑(lv)冲突爆发后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧(ju)全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好(hao)的投资机会。从披露中报业绩预告来看(kan)，仅主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其(qi)他(ta)板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行(xing)业或是盈利预期(qi)改善的行业占优(you)。风格有明显(xian)的(de)日历效应，大(da)盘成长(zhang)风格、创业板指数在收益率上(shang)表(biao)现较好。

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细分子行业看，白酒方面🍅，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👘，山西汾酒涨超800%，五粮液🌽、泸州老窖分别涨超400%😠🍑🍈、300%👞。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容🍉🥦👚，叠加品牌护城河与定价权💔🩲👝，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品🥑👄🍅、东鹏饮料🍌💟、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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一💞🍑🥕🥝、区域冲突再升级👘，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🩱。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🧅，市场内在稳定性下降。我们继续提示🥕👅，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🥝。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍓🍎。

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1、近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首(shou)次(ci)進(jìn)入(ru)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)(guo)美國的4009箇。2024年，中國有(you)704欵(kuǎn)原研創新(xin)藥(yao)首次進入臨牀，數(shù)量位(wei)居全毬(qiú)第一。

2、首先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上(shang)，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客(ke)戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)(lai)自第一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億(yi)元、15.55億元，收入佔(zhàn)比(bi)分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。