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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指(zhi)数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影(ying)响，市(shi)场一(yi)度(du)震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且(qie)完成了(le)多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现较好。

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展朢(wàng)7月(yue)，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊(hé)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在(zai)科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政(zheng)筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善(shan)；增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要集中在(zai)部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製(zhi)造(zao)業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)(jin)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不确(que)定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求(qiu)和(he)投机需求推动金价持续上涨，预计中(zhong)报(bao)盈利有望持续较(jiao)高增长。部分小(xiao)金(jin)属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅(fu)扩大，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量(liang)同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完(wan)成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆(liang)，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。