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具体来看💔🩱，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首🍎，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%、26.8%👞；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%🥔💝💋🥔，安联资管扭亏为盈😡，实现净利润0.04亿元👗🥝。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👅💗，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💕。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🎒👢，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍅🥑🍑，云厂商资本开支均维持或上修😡💕💖，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🤬🎒💞，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下👠🌽，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍍💯💯👿👘，需要承担的关税有限🥻🤬💓💝；且企业大多定价权较强💕💌🥿🩲，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥑😡，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、最高法表示，直播营销(xiao)中，消费者对商品的了解和判断(duan)很大程(cheng)度(du)上依(yi)赖于主播介绍的内容。当商品品质与承诺不符时(shi)，应予赔偿。虽然经营者作出(chu)的承(cheng)诺高于消费者权益保(bao)护法规定的三倍赔偿(chang)标准，但该承诺(nuo)构成消费者与经营者信息网络买卖合同的内容，经营者应(ying)依约履(lv)行(xing)。本案判决有利于制(zhi)裁消费欺诈行为，通过充分保护个(ge)体消费者权利(li)，营造良好的网(wang)络消(xiao)费环境。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技(ji)指数、中资服务器(qi)、算力基础设施及部分半导体设(she)备(bei)公司，兼具(ju)主题催化与估值修复(fu)逻辑；三是建议(yi)继续持有部分(fen)高(gao)分红、公用事(shi)业与类债属性资(zi)产，实现资金避险与低波动配置。