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1💋、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👅💕🍊。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘💓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💝🥔🧡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🥑，核心在于A股的行业特征🍆，从剔除金融的净利润占比来看🥻🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%💕、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥦👘👠🍈、电力设备4%）等🤬🍎🌽🤍💞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👝，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍌、信息服务等细分领域，包括腾讯🥾🎒、网易👗👄、美团等互联网巨头🌽🍎🍍，消费🍍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍄。历史上看😡💗👙，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍈👙，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛，全部港股从-3%升至12%🥦，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨😠👜🍉，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势👞。