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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧅😻👞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍆，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍒🎒🩳，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥕🌽👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👡👜👡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰、煤炭6%）🥥，消费（食饮8%🥬🥒🤬、医药6%）🍅，制造业（汽车5%、电子5%🍉、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外😈🍆🤬🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧅🧄🥿，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💞，包括腾讯🥦🍅💘🥕、网易、美团等互联网巨头👛👝💗，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕😻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👚👛，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓🥑💕🧡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥾🍎💝😡。

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2、何杰表示，综合改(gai)革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署(shu)，需要结合实践需求，特(te)别是做到“顶层设计与地方(fang)首创”的有机结(jie)合(he)。