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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧅👡💞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👄👛💘🍌，算力供应链（AI服务器🍊🥻🥑、PCB🤍👿、ASIC芯片、光模块😠🥭、交换机🥕、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥻🍒🍋🌽，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👢🤍🥑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍌🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段👅🍏，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💋，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥔💛，但需要耐心等待💕🥝😻🥥。

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2、然而，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数🍋👠🍒👛。他强调👜🍆，若通胀目标完整性受威胁，央行将采取“更积极行动”。但当前数据表明👞🎒👛👚🍉，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果。