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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍄👙💖，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧡🥑🧄🥝🍈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥔🧅，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩲🥒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🎒👛，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩰💘🍄👚。当前来看🍌🍄🍄🥥，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍏🧅🩰👅💓，A股业绩优势放大🍊，有望相对港股走强，但短期概率不大🥔🥻💓。此外，关注美联储降息预期🍊，若降息时点持续延后🍋，海外流动性趋紧对港股冲击更大💋🥒👚，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄🍅。

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上海久(jiu)诚律师(shi)事务所主任许峰律师认为，综合以上违法事实(shi)，根据证券法规定，在2022年(nian)4月15日到2023年4月29日之间买入海越能源股票，并在2023年4月29日之后卖出或持有股(gu)票(piao)的投资者，以及在2023年4月29日到2024年4月20日之间买入海越能源股票(piao)，并且(qie)在2024年4月(yue)20日后卖出或继(ji)续持有股票的投资者，目前还可发起索赔。（ST海越**入口(kou)）

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👅💞，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🍓，进而A股供需格局改善拐点可能推后👅🩰👗。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🧄💓，也是乐观预期发酵的过程😈🥿。而预期提升👞、市场上涨后💯🧡🥬，验证的容错会有所降低🍓💓🍍🥝，也可能成为扰动的来源🍎🤍💞。

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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示🌽💋🥥😻，美联储目前没有理由去讨论调整利率的问题，“其实🩰💯🍏，如果特朗普没有实施关税政策🥬🧄🥬🥑，美联储可能会考虑降息来**经济。”

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