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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能(neng)源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久(jiu)的冲突，及其向民(min)用经济目标的(de)蔓延，应会在本周初为原油(you)注入更多风险溢价。”

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1🍅🍋👝、基本面：港股较A股业绩增速更强🌽，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓💖💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉🍑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒，核心在于A股的行业特征💖🍄👘🥭🍏，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥿，消费（食饮8%💞🧡、医药6%）💌💕💓，制造业（汽车5%👙🥿👡👘、电子5%、电力设备4%）等🎒🍌🍍，这些行业基本面受价格因素影响更大👝🍒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥿🥦。相比之下🍎🥻👛💞💗，港股除金融外💟，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤬、通信12%）👗😻💔🩳，且更偏向于互联网🍇🍓🩱🥑、信息服务等细分领域👗🥬，包括腾讯😻、网易、美团等互联网巨头👝，消费、制造等行业占比不高🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👛🍎。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍆👞，因此对价格更敏感🍇，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💘💛。

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5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的科技成長(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)正逐步成爲(wei)市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主(zhu)線(xian)。

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多家银行H股年内涨幅超过20%🥒👗💟💞，金融行业AH溢价也大幅缩窄💖👛。对比今年初，中信银行溢价率由39.63%降至26.76%，农业银行溢价率从34.18%降至10.54%👘👿🍄，交通银行溢价率从31.74%降至14.88%🍒💯💯。

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1、无论扎克伯(bo)格本人有多大的(de)争议，都无法否认他(ta)的商战天赋。在(zai)战略收购方面，扎克伯格绝对是快准狠。只要能阻击竞争对手，巩(gong)固自己的行业地位，扎克伯格从来都是不惜重金，屡屡(lv)拍出对(dui)方无(wu)法拒绝的天价，迅速完成关键交易。

2、焦煤方面，本周现货市(shi)场弱(ruo)势运行，柳林低硫主(zhu)焦煤价格不变、山西中硫主焦(jiao)价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势(shi)运行(xing)，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙(meng)3精煤价格跌(die)47元/吨，焦煤2509期货价格下跌(die)4元/吨。供给方面，近(jin)期煤(mei)矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及，同时(shi)焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业(ye)库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精煤产量减(jian)少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面(mian)，蒙古焦(jiao)煤通关量中位维持，供应整(zheng)体(ti)边际(ji)回落。需求方面，终端钢材需求季节性弱(ruo)势，高炉(lu)铁(tie)水产量延续回落态势(shi)，焦炭第三轮提降落地(di)后焦化企业生(sheng)产亏(kui)损扩(kuo)大，焦化企业(ye)开个率边(bian)际回落(luo)，对于(yu) 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难(nan)，多以让利(li)成交。库存方面，523家样本矿山原煤库(ku)存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原(yuan)煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨，独立(li)焦(jiao)企(qi)库存减少(shao)21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨(dun)，港口焦煤库存减少1万(wan)吨，焦煤总库存减(jian)少12.37万吨，焦煤整体库存去化。综(zong)合(he)来(lai)看，钢材需求季节性弱势，钢(gang)厂(chang)高炉铁水高位回落，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问(wen)题被监(jian)管部门再提，同时焦煤(mei)现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部(bu)分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦企以及钢厂焦化(hua)厂对焦煤(mei)采购节奏放缓，焦煤库存多(duo)在上游积累，下游库存水平延(yan)续回落，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽(kuan)松(song)，预计短期盘面呈现震荡运行态势。