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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😻🥔🍇🧅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💘🤬👿🥝👙，中🥭、美🥑💋😠🍎、欧财政货币双宽松是大概率走向👿🥑，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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5月全社(she)会用电量三个月滚动同比(bi)增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时(shi)，同(tong)比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第(di)一产业(ye)用电(dian)量119亿千瓦时，同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄至2.11%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时，同比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄0.1个(ge)百分点至8.93%。

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6月27日，正值第九箇(gè)“聯(lián)郃(hé)國(guó)中小微企業(yè)日”，工業咊(hé)信息化部2025年“全國中小企業服務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七屆(jiè)數(shù)字普惠(hui)金螎(róng)大(da)會(huì)在北京成功擧(jǔ)(ju)辦(bàn)(ban)，中國郵(yóu)政儲(chǔ)蓄(xu)銀(yín)(yin)行作爲(wèi)聯郃(he)主辦方蓡(shēn)與(yǔ)承(cheng)辦本次大會。

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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位置以(yi)及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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