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伊朗的炼油与出口能(neng)力： 伊朗(lang)拥有庞大的炼油设施，处理(li)能(neng)力为220万桶/日，以及大(da)规模(mo)的石(shi)油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾(wan)的哈尔克岛。然而，打击该设施不太可能(neng)得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油(you)市(shi)场。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩳🥒，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥾🥻，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍑🥝🍍🍅，因此对流动性和资金变化更为敏感👜💕💗，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥻。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💕🥦😻，14年回调盘整👗💘，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🤍🥾🥻👿、 “互联网+”产业政策催化👿👠。其中货币方面👝🧄👜🍅🤍，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👢，3👘👗🍏💛、5月两次降息💌🍏👚💔；地产方面🍏🍏🥻👘，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💛🥥🍎🩱；产业政策方面💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👝，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥥🥝💞。（2）19年初内外部环境转好🍄💝，宽货币+宽信用🍈，流动性宽松推动A股强势反弹🍉。外部方面🍍，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👘🥑；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥭，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩰👘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👝🩱🥑💌🩲。2/15👿🍉，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💯🩱，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥑，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍄🥝。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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近日海外地緣(yuán)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好形成一定擾(rao)動，港(gang)股短期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加(jia)強(qiáng)。對于不確(què)定性(xing)較(jiào)高的(de)外(wai)部環(huán)境，以(yi)港股紅(hóng)利資産(chǎn)爲(wèi)代錶(biǎo)的具有一定防禦(yù)屬性的資産類(lèi)型受到資金青(qing)睞(lài)。港股(gu)通紅利ETF（513530）自五月(yue)以來(lái)的全部交易(yi)日均穫(huò)資金(jin)淨(jìng)流入，助推最新份額(é)、槼(guī)糢(mó)齊(qí)創(chuàng)其成立（22/4/8）以來新高，五月以來槼糢增長(zhǎng)超50%。（數(shù)據(jù)來源：交易所、Wind，截至25/6/13份額、槼糢分彆(biè)(bie)爲(wei)14.01億(yì)份、23.17億元，25/4/30槼糢爲15.17億元）

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2、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更为便捷(jie)开(kai)放的制(zhi)度优势，率先受益。