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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中证指(zhi)数公司统计，食品(pin)ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成(cheng)仓(cang)位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等(deng)细(xi)分板块龙头股，前十(shi)权重股包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份(fen)、海天味业(ye)等。场外(wai)投资者(zhe)亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核心资产进行布局(ju)。