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吃喝板(ban)块近(jin)期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长(zhang)期配置机(ji)会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司(si)相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👅👿。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽💖，显著高于全部A股的-3%👄👜👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦🍒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👄💔👜，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉🍎、煤炭6%）💕，消费（食饮8%💋🧄💕🥦、医药6%）👝💟，制造业（汽车5%、电子5%😈💯💛💕、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👛🍏🥬，价格下行压缩毛利👡，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥝💌🤍👿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💯、通信12%）🍌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩳🥭，包括腾讯🍓🤍👙🩰、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍑🍉🥑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥑😠，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2025年5月23日，港股通红利ETF（513530）及其联接基金（包括：A类018387/C类018388/I类022663）发布调整收益分配原则的公告🥻。调整后💓，基金管理人可每月进行分红评估，在符合基金收益分配条件时😠👠🧅🥿，基金收益每年最多可分配12次。

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對(duì)于這(zhè)些睏(kùn)難(nán)，西部黃(huáng)金證券部人士(shi)迴(huí)應(yīng)界麵(miàn)新聞(wén)：“鑛(kuàng)山的(de)自然環(huán)境都(dou)有一定差彆(biè)。（這箇(gè)鑛）海拔比較(jiào)高，降雪之后昰(shì)有一些睏難(nan)。有這種特殊情況(kuàng)，這也昰正常的(de)生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)必鬚(xū)的堦(jiē)(jie)段。”

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1、国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳😡，广州拟全面取消限购😡👠🥾、限售、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底👠，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购🩳、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。

2、何杰表示🥕，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👅💔，关键在于抓好落地落实💞。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求🧡，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。