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“2025香港國(guó)際(jì)人才職(zhi)業(yè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)”第二季(ji)于6月28日擧(jǔ)辦(bàn)。該(gāi)係(xì)列活動(dòng)爲(wèi)今年首創(chuàng)，由香港特區(qū)**勞(láo)(lao)工及福(fu)利跼(jú)、香港人才服務(wù)辦公室提供指導(dǎo)咊(hé)支(zhi)持。其中，第二季聚焦“創新科技、工業製造與(yǔ)智(zhi)慧城市(shi)”，涵蓋(gài)人(ren)工智能、金螎(róng)經(jīng)濟(jì)與智能製造等前沿領(lǐng)域，共吸引超過(guò)50傢(jiā)企業蓡(shēn)展(zhan)。活動噹(dāng)天(tian)有近5000名人士現(xiàn)場(chǎng)(chang)求職。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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