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海外方面，中东局势再度升级🥬😈👙🍓🍉，使得全球大类资产价格出现较**动🥒👠🥻🍇🎒，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🍋，多处核相关设施遭击中🩱🧄，伊朗总参谋长巴盖里身亡🍒，大幅激化市场避险预期🧅，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司💟🍄👠，本周累计涨幅约 3.74%🤬🍌🥥🩳🤬。与此同时💛👚🌽，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🥑💌，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%😻🍊🍆，周五收于 75.18 美元/桶💝💔👚💛。

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日前，美国总统特朗普出席(xi)西点军校毕业典(dian)礼并发表演讲时称，他完全支(zhi)持将美国新财年国防预算增至1万亿美元(yuan)，并强调(diao)这个数字不容讨价(jia)还价(jia)。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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5月份，一線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)(jia)格環(huán)比(bi)下降0.7%，降幅比上月擴(kuò)大0.5箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。其中北(bei)京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.8%、0.7%、0.8%咊0.5%。二、三線城市二手住宅(zhai)銷售價格環(huan)比均下(xia)降(jiang)0.5%，降幅均擴大0.1箇百分點。

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上涨中的(de)追赶：货币(bi)超预期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生(sheng)在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主(zhu)要来自(zi)政策催化下A股走(zou)强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其(qi)中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动(dong)计划列为(wei)全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面降(jiang)准，累计下调金(jin)融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新(xin)增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带(dai)动A股(gu)迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松(song)加码，今年以来货币政策(ce)节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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