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湘财证券指出，长维度来(lai)看，目前A股市场处于新“国九条”行(xing)情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大(da)概率(lv)以“慢牛”方式(shi)运行。中维度来看，2025年(nian)**工作报告中提到(dao)的科(ke)技、绿色、消费以及基建等领(ling)域将是未(wei)来市场关注的主(zhu)要方向。短维度来(lai)看，目前处于中(zhong)美关税90天缓冲期内，我(wo)国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重(zhong)心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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②分化中的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期(qi)变化；

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入(ru)持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们(men)在前(qian)文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持(chi)或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有(you)望延(yan)续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续(xu)性(xing)超(chao)出市(shi)场预期。关税方面，在当前(qian)关税(shui)政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行(xing)全球化布局，因此我们(men)认(ren)为(wei)较(jiao)大概率能够绕过关税(shui)较高的生(sheng)产地(di)，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过提(ti)价等举措转移至下游客户，因此我们(men)判断(duan)关税对海(hai)外通信板块利润率(lv)影(ying)响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

2、本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成(cheng)指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指漲跌(die)幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)(e)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週(zhou)相比有一(yi)定放(fang)大。