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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽(kuan)松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降(jiang)息节(jie)奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者(zhe)占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松(song)首(shou)套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催(cui)化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部(bu)环境(jing)转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易(yi)摩(mo)擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中(zhong)的收敛(lian)需观测到货(huo)币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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