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谢卫拥(yong)有经济(ji)学(xue)博(bo)士学(xue)位，早年有做学术研究的经历，后来长(zhang)期从事金(jin)融行业。他对于基金公司的治(zhi)理、行业的规范发(fa)展、基金投顾等都有大量的思考、研究。作为公募基金业唯一的(de)全国政协委员，谢卫2022年(nian)提交的(de)推(tui)动基金(jin)业高质量发展的意见，有不少内(nei)容后来被监管层采纳。

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在2021-2024年上半年，極(jí)智嘉前五大(da)供應(yīng)商郃(hé)計(jì)佔(zhàn)總採(cǎi)購(gòu)額(é)的比例分(fen)彆(biè)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，單(dān)一最大供應商佔(zhan)總採購額的比例分彆(bie)爲4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超(chao)過(guò)5%。這(zhè)錶(biǎo)明公司(si)供應商較(jiào)爲(wei)分散，對(duì)單一供應商的依顂(lài)程度較低，在一定程度上降低了囙(yīn)箇(gè)彆供應商問(wèn)題(tí)導(dǎo)(dao)緻(zhi)的供應中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，供應風(feng)險相對可控。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🥾🥾🍈，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🍒👠👗，创下自冷战结束以来最大增幅。

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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅(jin)变动(dong)1只样本(ben)，为科(ke)创100、科创(chuang)50指数成份股的互(hu)换，多层次指数体系持续发挥(hui)“优(you)中选优”的(de)筛选作用。科创100指数中，新一代(dai)信(xin)息技术行业权(quan)重小幅下降，新(xin)能源行(xing)业权重提升1.7%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💟🍅🍏，受价格下行的影响较小💘🥿。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥥🩲🩰，显著高于全部A股的-3%🍈🥒🤬👗🥻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😈🤬🍎🥥。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍍🥝😡🥬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👚🥔🍏，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👠，消费（食饮8%、医药6%）💔🍅🧡💯👛，制造业（汽车5%👡🍈😡、电子5%、电力设备4%）等🥕🍑🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大🍈🥦🥻👙，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💯🩱🍌🤬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🌽🧡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👅🍏，包括腾讯、网易👡💘、美团等互联网巨头🍓🍑🤍😡，消费🤬、制造等行业占比不高💛🍊，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👛🥾🥬。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥭🤍👛🥔，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🎒🧄，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👝，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、5月(yue)份，全国居民消(xiao)费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品(pin)及服务价格上涨0.1%，交通通信价格(ge)下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保(bao)健价格上涨0.3%，其他用(yong)品及服务(wu)价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜(cai)价格下降(jiang)8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品(pin)和(he)能源(yuan)价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全(quan)国居民(min)消费价格同比下降0.1%。