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分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤(you)其港(gang)股表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至(zhi)149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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