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关税对高压电力设备供应商影响有限😻😈👜。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产👝👞😈💯，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升🍆，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游🍏🧡🍄🧅🍊。公司层面，通用电气从墨西哥🥒、加拿大、中国进口额占总成本的5%🍄💞💟，若考虑钢铁等其他关税🥝👜🤍，受影响成本敞口25%👞💌👿👞。公司已通过供应链调整、重新协商价格🩳、压缩管理费等方式缓解成本提升🥿👢💋🥒，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点🍆👜🍊。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链🌽🥬🍋，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链💟😡💋，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🥥🥑🥔😻；西门子能源美国敞口20%🍍🥻，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🍇💌🍈🍑，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限🍄💟。

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在上述背景下，不同机构依(yi)据资源禀赋选择了截然不同的发展路径，通过(guo)聚焦优势领(ling)域实现规(gui)模突围。今(jin)年，债券型ETF的发展(zhan)为海富通基金规模增长贡(gong)献了362亿元，华安黄金ETF为华安基金规模增长贡献了331亿元，中欧基(ji)金的“固收+”产品一季度规模增量达到177亿元，公募REITs业务分(fen)别为华夏基(ji)金和中金基金贡献了109亿元和(he)超50亿(yi)元的规模(mo)增长。

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随着产业换档加速及竞争力提升，我国创新药相关企业的基本(ben)面正在显著改善。从净利润变化来看，目(mu)前创(chuang)新药上市公司(si)整体的利润亏损开始收窄，预(yu)计随着未来产(chan)品放量趋势的放大，净(jing)利润将进一步改善。同时，目前创新药上市(shi)公司整体的现金及(ji)现金等(deng)价物充足，现金余额大(da)于10亿(yi)元的创新药公司共达17家。

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此外，汇率波动可能也将成为瑞士央行本周的考量因素之一。瑞士央行政策制定者正试图采取措施遏制资金流入瑞郎，自美国总统特朗普于4月初宣布“解放日”关税措施以来，瑞郎对美元汇率已升值超过8%🥾👠👙🥻🥦。

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1、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突(tu)这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多(duo)为短期事件性冲击(ji)，内因才是市场走势的主(zhu)要矛盾。并且从结构(gou)上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于(yu)有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

2、彭博美元(yuan)现货指数的一个月期隐含(han)波动率自 4 月初(chu)以来呈下降(jiang)趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不(bu)看(kan)空的水平。