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6月8日，欢牛蛋糕屋官方回应称“我们没跑路”👗💋。文章中，欢牛蛋糕屋称💟，“欢牛没跑路，我们还在👞😻👗💘，也还想做好🍅😠。只要你愿意再吃一口，我们就愿意认真地做给你🍉🍈。”

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🥥😡🥿。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💛🤍🩰，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍈🍊，估值下修到价值洼地区间💝🍌。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥒，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、基于上述发展潜力💖💟，我们在从投资端重点关注的方向就是数字经济🍎。数字化是驱动新一轮产业革命和社会进步的核心引擎🤍💗💗，涵盖“五通”（政策沟通🍄💌、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通）的广泛领域💝🥾。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧💖，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍅🧡。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期👡🥕。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🧅🍋，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🤍🥑👡；且企业大多定价权较强💗👞🥦，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👅🩳，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💋，在AI投入持续的背景下🍆🤍🍇😻，对需求影响亦有限。