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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击(ji)影响偏短期，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大(da)国之一，关注两(liang)个变(bian)量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地(di)缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有新高可(ke)能(neng)。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国(guo)AI基建景气，仅当前在建数据中心(xin)容量可支撑未来2-3年投产量维(wei)持高位(wei)，即未来2-3年内(nei)美国商(shang)业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前(qian)对煤电环保要求放(fang)松，煤电延迟退役，边际(ji)上(shang)缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税(shui)等(deng)政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉(la)长，3-4年内投产新装机量有限，我们(men)认为(wei)未来3-4年内缺(que)电势头难以逆转，看好远(yuan)期批发电价继续上行。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍆🩱，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股💛🍒🩲🍍、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💔💓🥑🥬、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍇🍆💝，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍇。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💝👗，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍅🍈🩰。关税对市场情绪的冲击修复后🍅🍆，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩰；结构上来看👿🌽💛🤬，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍏💝😈，部分获利盘存在止盈需求💘🍄👡🩲。

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这是自1月10日以(yi)来首次(ci)出现如此(ci)大(da)规模的80美元看涨期权交(jiao)易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看(kan)涨期(qi)权(quan)成(cheng)交量为1.7万份，总(zong)成(cheng)交量为约30.2万份。大(da)量资金流入显示，市场(chang)正在积极定价中(zhong)东局势可能带来的原油(you)供应冲击，80美元(yuan)油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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1、在最新的报告(gao)中，Kanvea写道，她认为油价的舒适区(qu)仍在60-65美元范围内，因为(wei)能源价格的持续上涨可能会对通胀产生可怕(pa)的影响，扭转(zhuan)美国数(shu)月来CPI冷却的趋势。”

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