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4月的贸易战再次(ci)提醒我(wo)们，当中国资(zi)产的长(zhang)期重估已经(jing)成为一个共识的时候，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行(xing)的交易，回(hui)头(tou)来看出错率都很高(gao)。不过(guo)，油价上(shang)涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑制(zhi)作用势(shi)必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升(sheng)温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸(mao)易问题上做(zuo)文章的空(kong)间。如果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产(chan)未(wei)必有负面影响。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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2、视讯工具的技术、商业化领先性及其对快手电筒广告生态未来可赋能点🥭🥑🥾🥾👞，该行认为独立拆分可灵估值约为60亿美元🥝，维持对快手盈利预测🌽💟，目前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率🍎🍆。