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何为数据要素？数据资源是指具有价值创造潜力的数据的总称👗🍍👛🥭，而那些投入生产经营活动、参与价值创造的数据资源，则被称为数据要素👢。2020年发布的《**中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》分类提出土地🍅💕💝、劳动力🥔🍄🍉、资本🩳、技术、数据5个要素领域改革的方向💝🥾👝，首次纳入数据要素，强调了数据作为生产要素的重要性。作为“五大生产要素”之一，数据已成为数字经济时代的基础性资源。开发数据要素资源，是推动经济增长、发展新质生产力的重要新动能。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受(shou)价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、25Q2-Q3为中枢(shu)偏(pian)高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市(shi)场“隔离墙(qiang)”能够(gou)隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前(qian)市场主要的下(xia)行风(feng)险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局(ju)的(de)变化。市(shi)场(chang)关注度较高的是美国经济下行可(ke)能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美(mei)国经济下行压(ya)力对中国(guo)资产的影(ying)响是中(zhong)性的。