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下跌中的回落：美元走强🧅💋，外资流出👡👝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩳🌽，分别为23年和24年5-8月💟。背后原因类似🥔，均为强美元之下💞👡👗，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💌💟👙。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍑🍍🍎🥾，美元指数从低位101升至107🤬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👅🥬，AH溢价指数从129升至151😻。（2）24年美国通胀持续高位👡🥔🥦，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🎒👢🤍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥾，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍏，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿(yi)元，同比增(zeng)长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定(ding)资产投资增长7.7%。分领(ling)域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国(guo)新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降(jiang)2.9%；新建商品(pin)房销(xiao)售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业(ye)投(tou)资同比(bi)增(zeng)长8.4%，第二产业投(tou)资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣(kou)除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制(zhi)造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分(fen)别增(zeng)长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月(yue)份(fen)，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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估值角度，上半年财政**预期(qi)、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高(gao)位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储(chu)降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有(you)限。

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1、特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲。

2、特朗普还(hai)表示，美国与伊朗“相处得非(fei)常好”，并称“我认为以色列和伊(yi)朗彼此也非常尊重”。不过，当被问及是否(fou)已要(yao)求以(yi)色列暂停(ting)对伊朗的空袭时(shi)，特朗普拒绝明(ming)确回应，仅表示：“我不想说这个。”