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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们(men)继(ji)续维持年度(du)策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场(chang)是金(jin)融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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