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6月央行主动呵护流动性意愿较强👢👚，资金面整体宽松🍇🍉🥝💋。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥬。央行继续通过逆回购🧡👝🍇、MLF💖👜💞🍈🥝、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💖，临近月末有所收敛🍈。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💓🩱🍉💗。

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当市场进入到牛市阶段II🍎，风格和行业则出现了显著的不同的特征🧄。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍏🩲👡🍆。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善💞。

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行業(yè)方麵(miàn)(mian)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有(you)結(jié)束，短期重點(diǎn)在(zai)新技(ji)術(shù)趨(qū)勢(shì)/新(xin)消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司(si)更易(yi)凝聚共識(shí)以(yi)及具有投(tou)資機(jī)會(huì)，而不具(ju)備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有(you)機會。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💝💞🍒，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍍👄🍍，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍉。展望未来，鲍威尔提到🧅👄🥥👅🩱，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍓🧄🩳。

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1、4、库存：上半(ban)年尿素企业(ye)库(ku)存维持同比最高或次高位波动，2-3月(yue)企业去库明显，4-6月反季节性(xing)累(lei)库，库存(cun)季节性规律有所减弱。下(xia)半年(nian)在产能进(jin)一步提升、内需力度减弱的背(bei)景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向(xiang)港口或中下(xia)游(you)转移。

2、一个大背景(jing)：国际局势变**织，全(quan)球(qiu)主要国家或进入军费高增周期。以美国为(wei)例，其2026财年国防预算突破1万(wan)亿美(mei)元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。