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短期来看🩱💝🍓，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性💘🤍。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥑，迎来了先涨后跌的节奏🎒，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🥒💘👝。

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5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔🍈👛、刘沐灵共管🍊，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看🍆🥑，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境🍊🥭。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供(gong)应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度(du)最为突(tu)出，其次是汽车电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度(du)分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘(cheng)用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游(you)零部(bu)件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。